陈雨涵
2022年，农商银行在大型银行业务下沉、有效融资需求不足、息差收窄等因素的影响下，坚守服务“三农”和小微市场战略定位，持续让利实体经济，多数上市农商银行发展势头良好，营业收入和归属母公司的净利润保持增长态势，资产质量在经历了疫情等外部扰动因素的考验后仍保持较高水平，为“三农”发展和地方经济建设贡献出农金力量。
2022年农商银行发展态势
2022年，农商银行持续发挥人缘地缘优势，不断下沉服务重心，构建多层次、广覆盖、有差异的金融服务供给网络，走出了一条可持续、特色化、差异化的经营发展之路。2022年，农商银行总体业绩稳步提升，经营稳健，资产质量夯实，成长韧性进一步凸显，服务实体经济能力显著增强。
资产规模稳步增长
截至2022年12月末，13家上市农商银行总资产规模合计为66441亿元，同比增长8.5%。其中重庆农商银行资产规模最大，达13500亿元，浙江瑞丰农商银行总资产规模最小，为1596亿元。存款增速排在前三位的依次为瑞丰农商银行、九台农商银行和常熟农商银行，贷款增速排名前三位的依次为瑞丰农商银行、常熟农商银行和张家港农商银行。13家上市农商银行中，小型农商银行资产规模扩张相对较快，资产规模在万亿元以下的农商银行资产增速普遍较高。其中常熟农商银行总资产规模增速最高，达16.75%，资产规模在万亿元以上的农商银行总资产增速为6.18%—10.12%（见表1） 。
盈利承压
营业收入增速放缓。在息差收窄、储蓄意愿高涨的2022年，农商银行核销压降不良贷款、补充计提拨备压力较大，营业收入能力承压。部分上市农商银行的利息净收入同比下降，营业收入增长放缓甚至出现负增长。截至2022年12月底，13家上市农商银行实现营收合计1404亿元，同比增长仅为1%。三家资产规模在万亿元以上的农商银行中，有两家营业收入增长同比下降。资产规模在万亿元以下的农商银行营业收入实现正增长，其中，常熟农商银行和江阴农商银行营业收入分别增长15.08%和12.27%。
净利润同比减少。2022年，全国农商银行实现净利润2081亿元，比上年减少49亿元，同比减少2.3%，是唯一出现负增长的银行业金融机构。从13家上市农商银行看，资产规模在万亿元以上的农商银行净利润增长率范围为7.81%—13.1%；
小型农商银行净利润增速相对较高，苏州农商银行、张家港农商银行、九台农商银行归属母公司净利润同比增长率近30%（见图1）。
资产利润率同比下降。2022年全国农商银行平均资产利润率为0.53%，同比下降0.07个百分点，比同期全国商业银行平均水平低0.23个百分点。
净息差持续收窄。在利率市场化程度加深、利率下行周期的背景下，农商银行的净息差持续收窄。2022年全国农商银行净息差为2.10%，比上年下降0.23個百分点；
2022年全国商业银行净息差1.94%，比上年下降0.13个百分点。相比之下，农商银行净息差下降更幅度更大（见表2）。
风控能力显著提高
一是不良资产压降效果显著。银行业金融机构中，唯有农商银行的不良贷款余额实现下降。2022年末，全国农商银行不良贷款余额为7546亿元，比上年末压降109亿元；
农商银行不良贷款率为3.22%，比上年末下降0.41个百分点，降幅比商业银行平均水平更大，不过仍然是各类商业银行中相对最高的，全国商业银行平均不良率仅为1.63%。从13家上市农商银行看，不良贷款率整体维持在较低水平，其中7家农商银行的不良贷款率较年初有所下降，常熟农商银行和无锡农商银行的不良贷款率最低，均为0.81%；
资产规模在万亿元以上的农商银行中，上海农商银行的不良率最低，为0.94%。不良贷款率下降较快的农商银行有江阴农商银行、紫金农商银行、瑞丰农商银行、无锡农商银行等。青岛农商银行、广州农商银行、九台农商银行的不良率在2%左右，且有上升趋势。2022年，全国农商银行拨备覆盖率为143.23%，比上年末提高13.75个百分点；
2022年，农商银行的资本充足率比上年末下降0.19个百分点，为12.37%，这反映出部分农商银行的资本补充需求较大（见表2）。
特色业务呈现亮点
2022年，农商银行通过“以量补价”、拓宽服务场景将更多客户纳入服务范围，发力中间业务，深挖客户潜在价值，不断促进营业收入的增长。
以零售金融为战略“主战场”。2022年，上市农商银行经受住了多重外部因素扰动，深挖财富管理业务价值，掘金零售客户蓝海，通过以量补价打造“护城河”，保持了良好发展势头。零售业务成为常熟农商银行利润的主要来源，零售金融营业收入占比达59.27%，领跑上市农商银行。瑞丰农商银行和重庆农商银行的营业收入占比紧随其后，分别为50.41%和42.09%（见图2）。无锡农商银行实现无锡地区个人不动产抵押贷款业务全线上登记办理，成为无锡市二手房首批“带押过户”办理银行。重庆农商银行推出“三转”新零售思维，实现从“产品营销”向“客户管家”转变，从传统的“银行－客户”向“银行－商户－客户”转变，从“传统厅堂服务”向“OMO融合”（线上的产品和服务与线下场景融合）转变。
实施财富管理业务战略。重庆农商银行聚焦服务高净值客户，提出打造专业化财富管理中心和客户经理团队、专业化财私产品体系以及专业化客户权益体系，2022年实现财富管理业务收入1.39亿元。上海农商银行着力构建以财富管理为引擎的零售金融服务体系。紫金农商银行将“财富管理银行”列为全行战略“四大重点”之一。瑞丰农商银行立足大财富视角，不断加强“财富管理－资产管理－投资银行”之间的协同效应。
全方位推动金融支持乡村振兴。无锡农商银行成功发放无锡市区首笔运用“出让性质集体土地使用权”抵押的贷款，既增加了农民的土地财产权利，也为乡村产业发展创新提供土地支撑。张家港农商银行实施“兴村惠农·大家金融”党建项目，开展“美美乡村”金融特派委员驻村行动，选派党员干部、金融骨干进村、社区挂职，下沉服务共绘“乡村美”，开发资金、资产、资源智慧监管平台。重庆农商银行上线乡村振兴金融服务管理平台，在三十多个区县开展信用乡镇创建，推进脱贫人口小额信贷线上化办理，全年发放额居重庆市首位。成都农商银行与四川省现代农担、四川普惠担、成都市现代农担开展“见贷即担”合作，同时加大“银村直连”“银农直连”业务推广力度，发挥“账务管理”和“资金支付”线上办理优势，提升村集体经济组织数字化财务管理能力。
积极发展普惠小微金融。苏州农商银行打造“中小企业金融服务管家”品牌，创新推出“中小企业培育回归行动计划”，打造新型供应链金融，完善一揽子金融服务能力，满足企业客户在生产、贸易、投资等领域的金融需求。重庆农商银行加快数字化转型步伐，个人经营性贷款除现场调查环节外，实现全流程线上办理。紫金农商银行以产业园区为“点”，持续推动园区开发营销工作，扩大园区服务覆盖面；
以行业协会为“圈”，通过建档、产品配套，提升与行业协会合作的深度与广度；
以上下游产业为“链”，深度挖掘上下游产业链客户，保持核心客户稳定性的同时，带动链上企业客户批量营销。瑞丰农商银行深入推进“一站一技术”（小微园区服务站、“三分三看三重”技术），给予小微企业“驿站式”“管家式”服务，着力破解小微无抵押客户贷款难、贷款贵难题。
不断提升科创金融专业服务与综合服务能力。上海农商银行结合科技型企业不同发展阶段的特点、金融需求和风险特征，在坚持以风险调整后收益率为资源配置依据的前提下，加大对科技型企业首贷、信用贷款、中长期贷款的支持力度。通过设立总行科技型中小企业融资中心、成立科技专营支行，启动“鑫动能”战略新兴客户培育计划，将金融服务的触角延伸至更早期的科技型企业，实现科技金融从单一信贷产品步入全面综合服务的新发展阶段。
以金融科技促进精细化管理。2022年，上海農商银行科技投入9.95亿元，同比增长12.68%，在营业收入中占比为3.88%；
东莞农商银行金融科技投入5.506亿元，占营业收入的4.16%；
常熟农商银行科技投入3.14亿元，同比增长25%，在营业收入中占比为3.56%。瑞丰农商银行明确数字化改革重点，聚焦客户体验、员工赋能、管理高效三大核心问题，深化场景金融和生态打造，完善客群运营理念体系，推动业务从线上化场景模式向数字化生态模式转型。张家港农商银行构建全新科技体系，实现全行各项业务条线风险模型、风险规则及风险数据的全覆盖审批，通过大数据技术实现数字风控和智能审批。苏州农商银行以小前台、大中台、强后台的模式构建了新一代信息科技架构，率先探索区域法人银行的集约式金融科技发展道路，将“节约成本、提高效率、优化服务”作为数字化转型的中心目标，建立多层级的敏捷团队，实施以价值交付为中心的产品驱动和运营驱动开发模式。
2023年农商银行发展展望
机遇与挑战并存。一方面，欧美银行、美债危机等金融潜在风险仍然存在，对宏观经济总需求的抑制效应将进一步体现。俄乌冲突等国际地缘政治事件仍难以平息，给全球经济带来下行风险。外部环境复杂多变、动荡不安的趋势没有改变，外需总体较弱、不确定性较大，实体企业尤其是出口企业的生产经营情况仍面临一定困难，融资需求恢复可能难达预期。另一方面，居民的消费和投资需求正处于恢复期，前期积累的预防性储蓄释放成实际消费还有待进一步观察。利率市场化改革和让利实体经济仍将是主要方向和长期趋势，对银行息差的负面影响也将在 2023年贷款重定价中逐步体现，对农商银行的经营水平提出了更高要求。
须逐步优化资产负债结构。一是持续优化负债结构，把握客户体量及网点布局优势，继续加大揽储力度。加强负债成本管理，拓展多元负债，积极运用央行货币政策等工具，保持负债成本稳中有降，提升低成本负债占比。二是继续稳定存款量价优势。持续增强零售客户黏性，加强与本地客户的合作，提高客户资金留存率和业务融合度，把握利率市场化调整机制，加强对高付息存款的限额管控，保持低存款付息率的优势。三是在资产端抓住经济回暖释放的消费和投资需求，提升整体收益。
须进一步完善零售普惠金融服务体系。面对大型银行的下沉冲击和金融科技公司的跨界竞争，继续通过做小、做散找准客群，打造与客户层级相适配的产品体系，持续优化小微、个人贷款业务办理流程，提升线上办贷效率，进一步深入大行和互联网机构难以触达的蓝海市场。推动零售业务由个人财富管理向家庭财富管理转型升级，网点逐步从交易型向服务营销型转型，由单纯提供金融产品和服务的“产品营销”向全信息、全渠道、全业务、全产品的“客户管家”转变。
须打造有特色的科技金融服务体系。进一步优化“政府、银行、保险、行业、券商、园区、企业”合作关系，开展符合区域特色的科技金融服务。加快构建产业整合、资源对接、机构引荐、辅导咨询、人才服务、金融科技赋能的服务体系，构建体系健全、结构合理、配套完善、保障有力的科技金融特色架构，为客户提供全周期、多层次、差异化的赋能增值服务。
金融科技逐步由项目系统建设向数字银行体系建设转变。探索集约式金融科技发展道路，开展核心网络产品替代建设，构建“前台敏捷、中台强大、后台稳定”的信息科技体系，建立多层级的敏捷团队，推动数据、科技、业务三大主线深度融合，全力推动业务从线上化场景模式向数字化生态模式转型，从“拥有数字”到“数字化转型”再到建成“数字银行”。
责任编辑：杨生恒
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